很多小白在实际的投资过程中,不仅仅只会投资一支基金,一般情况下会选择不同类型的基金去进行组合投资,但是这时就会遇到一个问题,投资组合的整体收益如何得知,最大回撤是多少?简单来说,就是投资组合的整体风险和收益怎么计算?
这里蜗牛选基软件为我们提供了相关的功能,我们只需要点击组合配置按键,选择相应的配置和时间段,就可以进行基金对比和组合回测了。
这里我选取了20点精选,将回测时间段定义为一年,得到的相关基金的结果如下:
可以看到在这个表中,蜗牛选基除了为我们提供基金代码和名称外,还有基金的其他信息,例如基金规模,基金的种类,基金经理信息,含权量等等,这也是很难在其他平整看到的,了解了这些信息后,很多小白又会产生新的问题,那么我们如何才能得知投资组合的收益率呢?不要着急,我们这时候只需要点击组合回测便能解决啦
点击组合回测后可以看到整个组合的年化收益率,最大回撤,性价比,含权量等信息,大家看到这个组合的整体情况后,肯定想着为什么只有一个表格,无法看到基金收益率的变动图啊,蜗牛选基也考虑到了这一点,为我们提供了相应的服务。
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在做完策略回测后,会为我们提供相应的组合回测走势图和单只基金的净值走势图,可以看到,由于这个投资组合的含权量较大,因此它的整体波动还是比较大的,这点在上面数据栏的最大回撤数据也有所体现,到这里整个组合的回测基本上以及完成了,当然还有一些小白想要通过图表的方式去更加了解我们这套投资组合,这个用蜗牛选基同样也可以实现。
它还额外为我们提供了投资组合的持仓分布图以及基金分类配置图,让我们能够更好的更直观的了解整个投资组合的基本情况,这也是用其他软件无法完成的。
好啦~今天的课程就到此结束啦,如果有什么想要了解的知识,也可以在评论区给我留言~最后强调一下:本篇内容仅代表个人观点,不具有投资建议,大家理性投资!